コトナビでは様々な実績集計を行なえます。

それぞれの実績はメインメニューの「実績」から開くことができます。

帳票を選択することでそれぞれの実績を表示できます。

a)売上原価集計レポート

ステータスが「売上」か「請求済」になっている案件と、その案件に紐付いた、ステータスが「仕入」になっている購買案件の実績を結び付け、得意先別に表示します。

一覧では、

• 得意先コード
• 得意先名
• 売上金額
• 案件原価金額
• 案件原価率
• 実績原価金額
• 実績原価率
• 粗利額
• 粗利率

が表示されます。

また、

• 期間
• 粗利計算(案件原価/実績原価)
• 得意先別/案件別/集計区分別
• 得意先
• 自社担当者
• 集計区分
• ソートの項目による「昇順/降順」

を設定し表示内容の変更、絞り込み、並び替えを行なえます。

b)売上推移レポート

ステータスが「売上」か「請求済」になっている案件の売上推移が月別折れ線グラフと表で表示されます。

• 期間
• 集計基準(全て/部門/自社担当者/得意先)
• 部門
• 自社担当者
• 得意先

を設定し表示内容の変更、絞り込みを行なえます。

c)売上ステータス別集計レポート

登録されている案件の金額がステータスごとに棒グラフと表で表示されます。

• 期間
• 集計基準(部門/自社担当者/得意先)
• 部門
• 自社担当者
• 得意先
• 集計区分

を設定し表示内容の変更、絞り込みを行なえます。

d)売上クロス集計レポート

ステータスが「売上」か「請求済」になっている案件の売上がクロス集計形式で表示されます。

• 期間
• 集計値(売上/粗利)
• 集計軸(縦)
• 集計軸(横)

を設定し表示内容の変更、絞り込みを行なえます。

e)売上項目別集計レポート

ステータスが「売上」か「請求済」になっている案件の実績がグラフと表で表示されます。

• 期間
• 集計値(売上/粗利)
• 表示グラフ(円/棒)
• 集計項目

を設定し表示内容の変更、絞り込みを行なえます。

f)売上レポート

ステータスが「売上」か「請求済」になっている案件の金額と消費税が表示されます。

• 期間
• 得意先別/案件別/集計区分別
• 取引先種別(継続取引/一見顧客)
• 集計区分
• ソートの項目による「昇順/降順」

を設定し表示内容の変更、絞り込み、並び替えを行なえます。

g)実績を出力する

それぞれの実績は「Excel出力」をクリックすることでExcel形式でデータを出力することができます。